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2024年全球PCB行业将增长6.3%,聚焦四大关键问题 发布时间:2024/2/3 9:43:16

TPCA

2021年和2022年COVID-19期间的供需失衡造成了全球消费泡沫。疫情结束后,去库存和加息抑制通胀的压力,导致2023年全球PCB行业大幅下滑。工研院科技国际策略中心(ITSI)预计,2023年全球PCB行业将出现大幅下滑。 2023年全球PCB行业产值下降15.6%至739亿美元。在中国大陆、日本、台湾、韩国,中资工厂中,基板占比相对较低,加上汽车应用增长强劲,全年仅下滑9%,跑赢全球平均水平;另一方面,韩国的基板比例最高,且主要集中在消费电子存储器应用领域,因此下降幅度超过20%;而日本和台湾地区,基板在行业产量中所占比例相当大,但其产品结构相对均衡,加上汽车应用的支持,导致下滑程度介于中国和韩国之间。

2023年基期较低,意味着电子行业整体在2024年应该会经历更强劲的增长。库存的补充也应该会让PCB行业进入另一个增长周期。消费者需求将需要更多时间来重新建立积极的反馈周期,但仍可能受益于某些产品规格的升级。预计2024年全球PCB行业产值将回升至782亿美元,较2023年增长6.3%。一旦消费市场增长接近全球经济增速,全球PCB产业产量将开始保持4-5%的长期增长。


台湾电路板协会(TPCA)和ISTI就2024年全球PCB产业发展确定了以下四个关键问题:

1. 构建有弹性的半导体行业的国际竞争正在影响 PCB 和基板生态系统

在 COVID-19 供应链中断以及半导体成为战略商品之后,各国政府推出了旨在加强半导体供应链的政策。例如,美国于2022年8月公布了《芯片与科学法案》,并以此为框架启动了“国家先进封装制造计划”(NAPMP)。基板被指定为七大重点投资领域之一,首个补贴计划将于2024年初公布。日本还于2022年通过了《经济安全促进法》,将半导体等领域指定为“关键材料”。因此,日本领先的基板制造商新光预计将获得高达 178 亿日元的补贴,用于建设其下一代工厂。

除了激励力度加大之外,美中技术禁运也在持续加剧,迫使台积电、三星、SK海力士等外资企业限制在中国的扩张。因此,中国现在更加依赖国内半导体产业,但其经济放缓和巨额补贴的可持续性仍存在疑问。未来值得密切关注的是,中国在尚未受到制裁的先进封装领域加快国产化水平的效果。

《支持美国印刷电路板法案》(HR 7677)于2022年向美国众议院提交。该法案要求政府提供30亿美元资金以增加PCB产量。该法案最终没有被投票通过,但这表明 PCB 现在正在吸引政策制定者的注意。随后,拜登总统和特鲁多总理于2023年3月24日宣布,两国将斥资5200万美元支持北美PCB生产。国内PCB生产也将根据《国防生产法》扩大,以防止威胁国家安全的关键技术缺口。

2、碳中和电子产品的出现加大了供应链抑制碳排放的压力

对于电子行业来说,适应宏观环境、减少碳排放是毫无疑问的。唯一的变量是来自客户和政府法规的压力程度。例如,苹果公司在 2020 年实现了全球业务的碳中和,并启动了“苹果 2030”战略,目标是到 2030 年在整个价值链中实现碳中和,与 2015 年相比,碳排放量减少 75%。 苹果新产品2023年发布的报告反映了公司在碳减排方面的进展。Apple Watch Series 9 是首款实现碳中和的型号。

像苹果这样对供应链提出如此苛刻要求的品牌客户目前还只是少数,但由于全球碳减排压力,未来此类客户的要求只会不断增加。因此,供应链必须更加主动地寻找解决方案。2030年对于供应链来说可以说是一场考验。未能跟上推动碳减排步伐的企业将面临淘汰。

3、供应链全球化步伐加快,东南亚形成新的PCB集群

客户对风险分散的需求和新市场的发展意味着PCB供应商在2022年底开始将投资转向南方。最受欢迎的目的地是泰国、越南和马来西亚。迄今为止宣布的所有新投资都表明,下一个新兴的PCB集群将在泰国。中国可能仍然是全球PCB生产的主要基地,但最近在东南亚的投资浪潮将会转移外国在华投资的资源。超过10家领先的中国公司也在泰国投资,因此中国在全球PCB产量中的份额将随着时间的推移而开始下降。PCB制造商的激增将加速泰国完整供应链的形成。人才、基础设施和其他资源的挤出效应是投资者需要应对的潜在风险。

4、产品换代升级将成为主要增长源

杀手级应用的缺乏使得最终用户产品的销量不可能大幅增长。尽管预计2024年主要终端用户产品的出货量将小幅增长,但这主要是由于库存补充,而不是需求复苏。因此,增长将由技术和产品的代际变化推动。例子包括先进封装发展带来的基板需求扩大、自动驾驶带来的汽车PCB价格持续上涨,以及人工智能应用带来的刚性PCB产品的推动。这些都是将对全球PCB行业产量产生较为显着影响的产品。

在电动汽车领域,有关补贴和反补贴的地方政治在欧洲、美国和中国汽车制造商的全球战略中引发了一场拉锯战。因此,零部件供应商应继续关注未来的发展。

未来一年,PCB行业的发展不仅会受到市场监管的影响,还会受到政治的影响。国际政治的变化以及贸易冲突,将对电子科技行业产生持久的影响。面对机遇和挑战,企业不仅要增强应变能力,还要密切关注客户和国际政治动态,以确保敏捷的战略反应。

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